第11話 クリスマスカードはまだ早い?
モナがロスとのデートの写真をクリスマスカードとして連名で出そうと言い出すが、ロスは二人はそこまでの関係ではないと悩み始める。モナに説明しようとするが上手く言えずに自ら墓穴を掘ってしまってアパートの合鍵をモナに渡すことに。
チャンドラーとモニカはチャンドラーの上司ダグからディナーに誘われるが、モニカは絶対に行きたくないと言っている。チャンドラーはディナーを断るためにモニカと別れたとウソを付くと、仕事そっちのけでダグに町に連れ出されてしまう。
妊娠4ヶ月のレイチェルはホルモンの関係で、いつもは反応しない男性が素敵に見えたり、男性の産婦人科医にまでモーションをかけてしまう。
ゲスト
シフ医師 – ショーン・クリスチャン
ロジャー – アシュレイ・クラーク
DATA
原題：The One with Ross’ Step Forward (The One with the Creepy Holiday Card)
放送日：2001/12/13
監督：ゲイリー・ハルヴォーソン
脚本：ロバート・カーロック
第12話 ジョーイの新しい恋
妊娠してしばらくロマンチックなデートをしていないと不満を漏らすレイチェルをジョーイはデートに誘う。ディナーに行きお互いのデートテクニックを教えあったりして楽しいひと時を過ごす。ジョーイはエッチ抜きの素晴らしいデートを経験して、レイチェルに惹かれるようになる。
フィービーがアーケードゲームをモニカ達にプレゼントし、三人ともゲームに熱中。チャンドラーがゲームのハイスコアを叩き出し、卑猥なイニシャルを付けてしまうが、ベンがゲームをやりに来るため、スコアの塗り替えをしようとするのだが…。
ロスは遠くの大学院で教えることになるが、今の大学と講義との兼ね合いで初日から遅刻してどうやって通うか頭を悩まされる。
ゲスト
マーブル – クリスタ・アレン
DATA
原題：The One Where Joey Dates Rachel
放送日：2002/1/10
監督：デヴィッド・シュワイマー
脚本：シャナ・ゴールドバーグ＝ミーハン
第13話 素敵なバスタイム
レイチェルのことが気になって仕方ないジョーイはチャンドラーとモニカに話をほのめかして個別に相談する。相手が誰なのか気になるチャンドラーとモニカは二人の話をつなぎ合わせてフィービーだと想像し、モニカはその事をフィービーに話してしまう。
子供の名前で言い合いになっているロスとレイチェル。産婦人科の検診に二人で行きドクターが席をはずした隙にレイチェルがカルテを覗こうとして、赤ちゃんの性別を知った知らないでけんかに。
お風呂嫌いのチャンドラーのためにモニカはキャンドルやバブルバスを用意してリラックスできるバスタイムを演出し、チャンドラーはすっかりお風呂にハマってしまう。
DATA
原題：The One Where Chandler Takes a Bath
放送日：2002/1/17
監督：ベン・ウェイス
脚本：ヴァネッサ・マッカーシー
第14話 見てはならないモニカの秘密
モニカがひた隠しにしているクローゼットの中身が気になるチャンドラーは、ジョーイに手伝ってもらって無理やり開けようとするがなかなか上手くいかない。
レイチェルは夜中に赤ちゃんがお腹を蹴ったとジョーイを起こしに来たり、気分が悪くなったとジョーイに病院に連れていってもらったりしている。ロスは父親としてもっと赤ちゃんやレイチェルに関わりたいと、少し寂しそうな様子が気になるジョーイ。
モニカはこっそりマッサージを受けているのをフィービーに見つかり、フィービーが機嫌を損ねてしまう。友達同士だと気まずいというモニカにプロだから大丈夫だと言って、初めてモニカのマッサージをするのだが…。
ゲスト
産婦人科医 – リチャード・ペン
DATA
原題：The One with the Secret Closet
放送日：2002/1/31
監督：ケヴィン・S・ブライト
脚本：セバスチャン・ジョーンズ、ブライアン・バックナー
第15話 バレンタインに心乱れて
バレンタインをロマンチックに過ごそうとモニカは色々と準備していた。チャンドラーが帰宅するとテーブルの上にビデオが置いてあってモニカからのAVビデオだと勘違いして見始める。それはロスが置き忘れて行った出産シーンのビデオでロマンチックな気分が一気に吹き飛んでしまう。
レイチェルがロスと暮らし始めてすっかり元気がなくなったジョーイのためにフィービーは世界一陽気な犬を連れて来る。半日もしないうちにジョーイの影響を受けて、犬が元気をなくしてしまう。
アトランティック･シティからモナが帰って来るが、ロスはレイチェルと同居していることを彼女に伝えていない。二人でバレンタイン・ディナーに行く予定だったが、モナがサプライズでロスの家にやって来て、レイチェルと鉢合わせしてしまう。
DATA
原題：The One with the Birthing Video
放送日：2002/2/7
監督：ケヴィン・S・ブライト
脚本：ダナ・クライン・ボーコウ
フレンズ