第1話 The Sun in a Bottle
ノルマン兵に囚われていたキャットウィーズルは、隠れ家の洞窟で空飛ぶ術を完成させようとしていたが、ノルマン兵が彼を追って洞窟までやって来た。森へ逃げ出したキャットウィーズルは兵士達に追い詰められ、空飛ぶ呪文を唱えながら池へと飛び込む。
池から顔を出したキャットウィーズルは周りの景色が全く違っているのに気付き、術が成功したのだと大喜びだ。しかし、聞きなれない音に一目散に逃げ出して近くの納屋に隠れる。
そこへ、トラクターに乗ったベネットと息子のキャロットがトラクターを片付けに納屋へやって来たのだ。トラクターに怯えたキャットウィーズルは身を隠していたが、キャロットに見つかってしまう。
DATA
放送日：1970/2/15
監督：クエンティン・ローレンス
脚本：リチャード・カーペンター
第2話 Castle Saburac
キャットウィーズルはキャロットのことを若き魔法使いだと思い込んで、電気の魔法を習おうとキャロットの家へやって来た。キャロットはちょうどお湯を沸かしていたところで、笛付きケトルの音にビックリしたキャットウィーズルはテーブルの下に隠れる。
キャロットの父が変な臭いがすると言い出し、キャロットはキャットウィーズルをお風呂へ入れることにする。そこへ家政婦のセダがやって来て裸のキャットウィーズルを見られてしまうが、キャットウィーズルは自分が透明で見えなくなる魔法をセダにかけ、追い払うのに成功する。
ところが、キャットウィーズルの服をセダが洗濯してしまい、キャットウィーズルは物干し場から服を取り戻すために外へ出て、彼の姿が見えないセダは知らんぷりで洗濯物を干しているが、雇い人のサムに姿を見られてしまい･･･。
ゲスト
セダ・ワトキンス – マージー・ローレンス
DATA
放送日：1970/2/22
監督：クエンティン・ローレンス
脚本：リチャード・カーペンター
第3話 The Curse of Rapkyn
ヘックスワース農場が資金難に陥り農場主のベネットは800ポンドもの損害を抱える事になってしまった。キャロットはこれは呪いのせいだと思い込み、手掛かりを求めて町の歴史博物館の館長スタッフィーに資料を見せて欲しいと頼みに行く。
魔法の本を拝めるチャンスだとキャットウィーズルもキャロットの後を追って博物館に行き、スタッフィーに見つかったキャットウィーズルをキャロットは農場で働いている使用人だと紹介する。
スタッフィーが見つけた本によれば農場にはラプキンの呪いがかかっていると分かり、キャットウィーズルはラプキンは魔法使いだと言い出し、彼が書いた本を勝手に探し始めて博物館は大混乱になってしまう。
キャットウィーズルが博物館から持ち帰った本によれば、別々の場所にある二つの石を探せば呪いは解けると記されてあった。
ゲスト
スタッフィー・ゴールドストーン – ピーター・サリス
アーサー – アン・ジェイムソン
DATA
放送日：1970/3/1
監督：クエンティン・ローレンス
脚本：リチャード・カーペンター
第4話 The Witching Hour
地方議会のボニントン夫人がやたらヘックスワース農場にやって来るようになり、キャロットはおせっかい焼きで口うるさい彼女が大の苦手。仲良さそうなパパとボニントン夫人を見たキャロットは彼女をこの農場から追い払いたいと、キャットウィーズルの助けを借りることにした。
キャットウィーズルは火の精霊が宿っているマッチと引き換えにキャロットの望みを叶えるため、人形を使った魔法をかけることに。それにはボニントン夫人の身代わりとなる人形と彼女のパワーが宿ったアイテムが必要である。
ボニントン夫人の車を探っていたキャロットとキャットウィーズルだったが、逃げ遅れたキャットウィーズルはそのまま車で美容室へと連れ去られてしまう。自転車で後を追ったキャロットはボニントン夫人のアイテムとして、カットした髪の毛を手に入れることに成功するのだった。
ゲスト
オードリー – カーメル・クライアン
スーザン・ボニントン – ジューン・ジャゴ
ウィロビー – ルース・ケトルウェル
ドリス – ウルスラ・スミス
DATA
放送日：1970/3/8
監督：クエンティン・ローレンス
脚本：リチャード・カーペンター
第5話 The Eye of Time
ベネット氏と町にやってきたサムは競馬予想を聞くために占い師マダム・ローザの館へやって来る。マダム･ローザの予言を元に馬券を買おうとするのだが、ベネット氏に急かされて結局馬券は買えずじまいだった。
キャットウィーズルとキャンプをしていたキャロットはサムから馬券を買ってきて欲しいと頼まれ、マダム・ローザの予言した言葉をメモする。そのメモからキャットウィーズルが新しい予言をして、キャロットは競馬で勝利する馬のことだと察して馬券を買いに行くことに。
しかし、大人でないと馬券売り場で馬券を買えないため、キャロットはかかしが着ていた上着と帽子をキャットウィーズルに着せて馬券を買いに馬券売り場へと二人で行くのだが･･･。
ゲスト
アルバート – エリス・デイル
マダム・ローザ – ハティ・ジャック
DATA
放送日：1970/03/15
監督：クエンティン・ローレンス
脚本：リチャード・カーペンター