第21話 おたまじゃくしを返せ！
付き合って3週間になる彼女キャリーを重荷に感じているマイクは、ミーティングの後にスタッフ達にキャリーとの仲を逐一報告していて、別れると宣言する。マイクは別れを切り出そうとキャリーのアパートへ行くが、彼女はマイクに思い入れたっぷりで子供が欲しいと言い出す。
マイクは言葉巧みに”価値観が違う”とキャリーに刷り込み別れることに成功したが、最後の一夜を彼女と過ごしてしまう。これはマイクの子供を人工授精で生もうというキャリーの策略だった。
市長達は一斉を風靡したロックバンドを再結成させて無料コンサートを行う計画を立てたが、メンバー同士が対立して計画は難航する。
ポールは自分の母校であるカトリック系の学校周辺問題に対処するため、厳しくて苦手だったシスターとの話し合いに逃げ腰になる。
ゲスト
キャリー – ダフネ・ズニーガ
ケビン・トラビス – J・K・シモンズ
ジョニー・マクスウェル – チャール・ランドリー
シスター・マーガレット – キャスリーン・チャルファント
DATA
原題：Hot in the City
放送日：1997/4/1
監督：リー・シャロット・ケメル
脚本：ジェイ・シェリック、デーヴィッド・ロン
第22話 野生のめざめ
婦人団体のスピーチが行われている最中、その代表者が初恋の先生に似ていたことから、市長はひそかな妄想にふけり、スピーチが終わっても立って拍手することが出来なかった。婦人団体からクレームが来て、マイクとポールは記者会見で市長は体調が悪かったためと発表する。
ポールがあいまいな返答をしてしまったために市長が心臓病ではないかという噂が流れてしまう。市長は健康だが疲れていただけだとマスコミを納得させるため、マイクは市長に睡眠不足の状態で医師の健康診断を受けてもらうことに。
売れない脚本家のニッキーのボーイフレンド、ジョージを紹介されたマイクとカーターは、ジョージがニッキーのお金目当てに付き合っているヒモだと気付き、ニッキーに忠告するのだが･･･。
ゲスト
ジョージ・ルデル – サム・セダー
ハイディ・ロングリー – アンナ・キャスリン・ホルブルック
マリア・バロウ医師 – レベッカ・ボイド
DATA
原題：Bone Free
放送日：1997/4/29
監督：リー・シャロット・ケメル
脚本：ミッシェル・ネイダー、エイミー・コーエン
第23話 招かれざる客
ファッション・デザイナーアイザック・ミズラヒのプロデュースの元、市長主催のチャリティ・ファッションショーが開催されることになった。市長やアイザックを交えて食事会が行われるが市長夫人のヘレンが1時間30分も遅れてやって来て、みんなの前で市長とけんかしてしまう。
ファッションショーの準備を通じてカーターはアイザックと付き合うようになり、ニッキーにアイザックを紹介する。アイザックは急にショーに出られなくなったモデルの代わりにニッキーをモデルとして出演させることに。
マイクがアパートで寛いでいるとヘレン夫人とけんかした市長がスーツケース持参で転がり込んで来た。
スチュアートはアパート管理組合の集会で、新しい洗濯機を増やそうと住民達に訴えるために原稿を書いたのだが内容がお粗末すぎてジェームスに破り捨てられ、完成度の高い原稿をジェームスに書いてもらう。
ゲスト
ヘレン・ウィンストン – デボラ・ラッシュ
アイザック・ミズラヒ
シュノル夫人 – キャサリン・クレイプール
DATA
原題：The Mayor Who Came to Dinner
放送日：1997/5/6
監督：リー・シャロット・ケメル
脚本：ティム・ホバート、カーク・J・ラデル
第24話 ハートブレイク マイアミ
マイクと市長は施政方針演説の打ち合わせ中で、去年を振り返ってどれだけ有意義な事をしてきたか発表しようとしているが、市長は失敗ばかりだったと元気がない。おまけに市長夫人の弁護士から離婚の書類が届き、すっかり落ち込んでしまった。
ポールはクローディアと同棲を始めるために家の鍵を渡すが、クローディアに縛られるような気がして内心は決心がつかないでいる。
スタッフ達は市長を励ます会をマイクのアパートで行う事にしてポールが市長を迎えに行くが、ポールが同棲への悩みを市長に話すと、すぐに相手の敷かれると脅される。現実を忘れて冒険してみたいと意気投合した二人はマイアミへと逃げ出してしまう。
スチュアートは彼女のキャロリンの影響で毒気が抜けてすっかり良い人になってしまった。
ゲスト
キャロリン – マリン・ヒンクル
DATA
原題：Mayor Over Miami
放送日：1997/5/13
監督：リー・シャロット・ケメル
脚本：ブライアン・バックナー、セバスチャン・ジョーンズ
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