第1話 侵略者 マイク登場!
チャーリーはケイトリンと友達関係を築こうとするが、留守電に入っていた泡風呂に入っているというケイトリンからのメッセージを聞く。やはり彼女を恋愛対象としてしか見られないと思い直し再びケイトリンの家へ行くが、当の本人はまるでその気がなかったのだ。何とか口説き落とそうとしているところへ、元彼のマイクがやって来る。
さらにマイクが来たと知ったスタッフ達がケイトリンの家に集まり、市長まで参加してパーティ開始。マイクは心から愛する女性アリソンに出会い付き合い始めたが、お互い仕事で離れることになり別れてしまった。しかし、やはり彼女しかいないと思い直してニューヨークまで追いかけてきたのだ。
アリソンが泊まっているホテルすら見つけられずにいたが、スタッフみんなが協力してニューヨーク中のホテルへ電話してアリソンを探すことに。
市長はクレア・シモンズ判事と付き合い始めるが、彼女には別居中の夫がいることが発覚する。次期市長選に不利になるとクレアの夫バリーを呼んで離婚届にサインさせようとするが、バリーはサインはしないと離婚届を破り捨ててしまう。
ゲスト
マイク・フラハティ – マイケル・J・フォックス
バリー・シモンズ – テッド・ジャッケルフォード
クレア・シモンズ判事 – ファラ・フォーセット
タクシー運転手 – ホルヘ・ガルシア
DATA
原題:The Arrival
放送日:2001/9/25
監督:テッド・ウォズ
脚本:トム・ハーツ
第2話 マンハッタン横町
マイクはフィアンセのアリソンを市庁舎に連れて来てみんなに紹介する。出張の多いアリソンと一緒に過ごしたいからと仕事を辞めると言うのだ。市長はクレアのアドバイスで窓から景色がよく見えるようにと、ジョージ・ワシントンが植樹した木を切り倒してしまう。
チャーリーは相変わらずケイトリンと良いムードになったり友達になったりと彼女の態度がはっきりしないので、バーで話し合うことにするが、お互いにぶつかりケイトリンは帰ってしまう。チャーリーはちょうどバーで声をかけてきた女性ジェニファーをアパートへ連れ込んで一夜を共にするが、ジェニファーの方から一夜限りの関係だと去ってくれたのだ。
その直後ケイトリンがアパートにやって来て、昨日のバーでのことを謝ってデートしようと言う。市庁舎へ行ってみんなでテレビニュースを見ていると、次期市長選の対立候補が市長が木を切り倒してしまったことを批判していて、そのレポーターがジェニファーだったのだ。チャーリーはベッドでジェニファーに市長が木を切ったことをうっかりしゃべってしまった。
打開策を考えようとしている中、仕事を辞めると言っていたマイクが手助けをしてくれて、活き活きとみんなに指示を出して事を丸く収める。
ゲスト
ジュリアン・ウィーラー – トム・アマンデス
アリソン・ライト – オリヴィア・ダボ
マイク・フラハティ – マイケル・J・フォックス
ジェニファー・ダンカン – デニス・リチャーズ
DATA
原題:A Tree Falls in Manhattan
放送日:2001/9/25
監督:テッド・ウォズ
脚本:ジョン・ポラック
第3話 ワイフ with マイキー
マイクはアリソンから婚約破棄されてからというもの、チャーリーのお株を奪ってますます市庁舎の仕事を取り仕切るようになる。ミニバーにアリソンからの別れのメッセージが貼り付けられていて、アリソンとの関係が終わってしまったようだ。
市長選の再出馬キャンペーンもチャーリーが市長に提案しに行ったら既にマイクの案に決定していて、バーでスタッフ達と飲んでいたら、テレビでは市長とマイクが再出馬の会見の真っ最中だった。チャーリーはあまりにも自分を無視して仕事を進めているとマイクに文句を付けに行くと、アリソンとのことを相談され、実は結婚が怖くなって仕事に没頭しているだけで、アリソンとは婚約破棄していなかったのだ。
チャーリーはマイクと話し合いアリソンと結婚するよう励まし、市庁舎で即席の結婚式を行うことに。ウェディングプランナーとしてカーターが準備を進め、チャリティーパーティー用に女装した市長が式を執り行い、マイクとアリソンは無事に結婚する。
ゲスト
アリソン・ライト – オリヴィア・ダボ
マイク・フラハティ – マイケル・J・フォックス
DATA
原題:Wife with Mikey
放送日:2001/10/2
監督:テッド・ウォズ
脚本:ティム・ホバート
第4話 アパートの鍵返します
まだ正式に離婚が成立していないクレアと市長が公邸で一緒に過ごしているとマスコミに知られてしまい、市民へのテレビインタビューで反感を買ってしまう。次の市長選への影響も考えて、チャーリーは二人に目立たないように友達の家で会うようにアドバイスする。
チャーリーはこれから野球の試合でも見ようと、着替えも万端でポップコーンとビールも用意しテレビの前に座ったとたん、市長とクレアが転がり込んで来る。また、デートで女性とアパートへ帰宅すると、部屋では市長とクレアがチーズフォンデュで楽しそうに盛り上がっていたが、デート相手に両親だと勘違いされて、チャーリーの私生活はめちゃくちゃになってしまう。
独身男性との出会いもなく寂しいひとり身のケイトリンは友達のベビーシャワーに招かれているが、カーターに一緒に行こうと誘う。カーターは離乳食の味当てゲームで楽しんでいるが、ケイトリンはむなしさを感じて楽しめないでいた。
そんな時赤ちゃんを見ていてと抱っこさせられ、あまりのかわいさに母性に目覚め、子供が欲しいと思うようになる。まずは世話をする練習だとカーターからラッグズを預けられるのだが…。
ゲスト
クレア・シモンズ判事 – ファラ・フォーセット
シェリー・ハラーマン – ルー・カテル
ジョン – ジェフ・コーベット
ジル – ジュリー・ドレッツィン
DATA
原題:The Apartment
放送日:2001/10/9
監督:テッド・ウォズ
脚本:ミシェル・ネイダー
第5話 その男、張り込み中につき
次期選挙戦の対立候補ウィーラーは市長を侮辱するプロモを作って流していて、これにどう対抗するか話し合い、チャーリーは報復しようと言うが、ケイトリンは政策で対抗しようと言う。
市長はケイトリンの意見に賛成して次期市長選の選挙参謀に彼女を選び、早速レストランでウィーラーと話し合いをすることに。しかし、レストランにウィーラーは現れず、ウィーラーの差し金でAV男優が市長と握手を交わし新聞にそのことが書き立てられる。
頭にきたチャーリーとケイトリンはウィーラーの尻尾をつかむために彼の張り込みをすることに。
子供を欲しがっているカーターは養子リストの3000番目で、若いうちには子供は望めないと落ち込んでいるところへ、カーターの友達ミシェルが現れる。以前からミシェルに好意を持っていたスチュアートは自宅で彼女と二人きりになり、思い切って告白して付き合い始めることに。そこへカーターが帰ってきて、ミシェルに代理母になってくれと頼むが、付き合い始めたばかりのスチュアートが許すはずもなく、カーターとスチュアートの仲が険悪になってしまう。
ゲスト
ジュリアン・ウィーラー – トム・アマンデス
ミシェル – ロリ・ロックリン
ジェリー・フリン – デビッド・スターウォルト
DATA
原題:Yet Another Stakeout
放送日:2001/10/16
監督:テッド・ウォズ
脚本:クリス・ヘンチー
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