第1話 波乱の幕開け
マイケルは組織のヘリから海へ飛び込みビーチまで泳ぎ着く。しかし、警察がマイケルを追っていて今はおとなしく捕まるしかなかった。マイケルの昔の相棒ハーランが出してくれて、彼の恋人マルタが困っているから助けて欲しいと頼んでくる。
マルタの父は農場をやっていたが地上げ屋コルテスによって土地を取り上げられ、刑務所に入れられてしまった。
マイケルは富豪の土地を求めるクライアントの弁護士としてまずはコルテスの部下ファルコーネとコンタクトを取り、コルテスを紹介してもらって彼を拉致。コルテスがお尋ね者となっているベネズエラに送り返すという手はずだったのだが…。
第2話 新たな敵
マイケルはパクソン刑事に先日の爆破事件で3台の車が吹っ飛んだ件について拘束され、24時間留置場に入れられてしまう。フィオナもそのあおりを受け、マイケルに仕事を手伝ってもらうことに。
パトリシアという女性は別居している夫ハワードが息子を渡さないので、説得して欲しいと頼まれる。ハワードは息子を誘拐され会社で扱っているダイヤを渡せと脅されていた。
マイケル達はハワードに誘拐犯のサントーラと連絡を取り、息子の無事を確かめるために会うよう段取りをさせ、サントーラの後を付けて息子を助け出すプランだった。しかし、相手は仕事を分担しているらしくサントーラは隠れ家に行かなかった。
第3話 見えない戦い
朝からマイケルの家にネイトがやって来て、パクソン刑事にあれこれと聞かれたとのこと。ネイトは新しい投資家との打ち合わせがありマイアミに来ていた。マイケルに恨みを持つ武器ディーラーブレナンが姿を現しマイケルに無理やり仕事をやらせようとする。
ネイトが交渉している投資家とはブレナンのことで、現在ブレナンの相棒がネイトと一緒にいる。弟の命が惜しければ従えと脅され、ある会社に忍び込んでハードウェアキーを盗まされる。
全容が見えないままマイケルはサムと連絡を取り、ブレナンについての情報を探るよう頼む。次に武器開発者からボイスキー用のキーワードを言わせ、それを録音することに。
第4話 リーダーの資格
マイケルはフィオナと組んでクライアントの金を取り戻そうとしている最中、パクソン刑事に邪魔されて仕事がおじゃんに。パクソン刑事を追い払うため、彼女が長年追っている容疑者マシスンを逮捕させる計画を立てる。
まずはマシスンの部下トミーに取り入って仕事を紹介してもらうために、トミーと同じ刑務所にいて最近マイアミにやって来た小銭稼ぎの三人組に扮する。
腕試しにクリーニング店を襲い鮮やかな腕前を見せつけ、借金取りに追われていると言ってトミーにマシスンの仕事を世話してもらう。麻薬の売人達を襲って麻薬を手に入れるプランだったが、トミーはマイケル達が危険だと心配して仕事から手を引かせようとする。
第5話 エイリアンの略号
マイケルはスパイとして復職するために輸送機を探してディエゴというスパイと接触し、自分をボスに紹介してくれと頼むが断られてしまう。射撃場からサムと帰る途中スペンサーという男に待ち伏せされ、友達が殺されたので力を貸して欲しいとのこと。
話を聞いてみるとエイリアンからのメッセージを受け取ったなど、頭がおかしいとしか思えず救急車を呼んで警察へ連絡する。スペンサーは病院を抜け出し再びマイケルの前へ。
彼の勤めている軍需会社の役員シャノンが機密情報のメールを暗号化し、情報漏えいを行い守護者が3人も殺されたとのこと。スペンサーの言う守護者とはアメリカのスパイのことだった。